Après une année 2018 difficile, Iliad pourrait repartir rapidement de l’avant en 2019. Des analystes y croient.
Optimiste, la banque américaine Morgan Stanley a ajusté ce matin son objectif de cours de 100 à 115 euros pour Iliad tout en révisant ses prévisions seulement quelques jours avant la grande journée investisseurs "Capital Market Day" organisée par l’opérateur de Xavier Niel. Conséquence, le titre du groupe bondit de 3% à l’heure où nous écrivons ses lignes.
Selon les analystes de Morgan Stanley, "les revenus d’Iliad sont sur le point de rebondir assez sensiblement, entrainés par l’expiration des réductions mobiles et la nouvelle box Delta". Et d’ajouter qu’une "cession potentielle de tours réduirait la dette, mais la génération de free cash-flow demeure très faible". Dans un contexte concurrentiel difficile, la maison-mère de Free a annoncé le 19 mars dernier, un résultat net en recul de 18,5% en 2018. En France, le chiffre d’affaires a baissé de 1,9% à 4,77 milliards d’euros avec une dégradation de la rentabilité des Freebox sur l’année. Lancée en décembre dernier, la Freebox Delta n’a pas eu d’impact sur les comptes de 2018. Il faudra attendre la publication des résultats du premier trimestre pour se rendre compte de l’impact réel de la nouvelle box haut de gamme de Free à la fois commercialement mais aussi d’un point de vue financier.
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Source : Tradingsat
Ah bon je croyais que la Delta etait un véritable Flop ... lol
Allez Xavier sors nous une bombe Mardi Prochain !
ca se traduit pas dans les recrutements en tout cas :
Estimation du nombre d'abonnés Free ADSL
au 1er mai = 6 431 000
http://francois04.free.fr/estimation.php
BEN non !
Depuis la publication de la news à 16h, le titre à déjà reperdu 1 point ! (17h)
LOL
ADSL en baisse mais FTTH en hausse pour ton information.
6 431 000 c'est le chiffre total, je t'invites a suivre le lien de francois04 :
http://francois04.free.fr/estimation.php
Bien non C'EST UN BUG
Pour avoir de nouveaux abonnements il faudrait peut-être que Free fasse un minimum d’effort pour mettre en conformité ses engagements avec la réalité. Problèmes lors des mises en pause et avance ou retour lors des enregistrements. Cela fait 5 mois que ces dysfonctionnements n’ont pas été résolus.
LoooL on a bien rit ! Merci
oui oui dès que la delta liras les fichier audio en dts que Netflix sera en 4k dolby atmos qu'on pourra avancer un enregistrement sans tout faire planter...oui la je pense qu'elle risque de mieux se vendre => go free pour la maj du player ...
Des barres de rire ! MDRRRr !
ET il est déjà à 6 430 000 au 2 mai !!!
Toutefois, si il y'a une migration massive des fidèles cela aura comme impact l'augmentation de l'ARPU
Donc les milliers de 480€ + l'augmentation du prix d'abonnement (50€/mois) + la vente des pylônes + 350 000€ que Bouygues devrait verser à free à cause d'un procès + les éventuels autres procès avec SFR, ...
Donc peut être que ces gains compensent les pertes client ? De toute façon free dira la même chose que Drahi dans le passé, à savoir que ceux qui partent ce sont ceux qui ne rapportent pas beaucoup.
Le "Forfait Free" va devenir ajustable, par tranches de 5 €, avec un prix de base de
5€/ 5Go.
10 balles, pour 50 Go
15 balles pour 100 Go
20 pepettes pour 250 Go.
1€/10 Go au-delà.
Exit les forfaits 0/2€, la data illimitée, la réduction 4play, le FreeWifi, et les Femto 3G, remplacés par leurs successeurs 5G. Exit aussi l'itinérance bien sûr, et la 2G chez Free.
Je prend la delta que quand on pourra en avoir deux comme avec la révolution mais ces malheureusement impossible vue des dire du service client même si on paye 69.99€ 49.9€ +10 sur 4 ans +10 sur 4 ans et avoir deux devialete avec l'option multiples TV
C de 110a 115 on ce calme et tjrs neutre
Si tu es si motivé tu t'abonnes en achat. Tu résilie. Puis tu te réabonne en location. Et hop tu auras tes 2 deltas.
Hummm, tu peux aussi acheter deux "vraies" enceintes DEVIALET Phantom : DEVIALET
Je dis deux, car pour reproduire une scène stéréophonique, rien de mieux que deux enceintes.
Mais OUI, ce n'est pas le même budget..., mais pas non plus le même son
Attention pour les phantoms avec les films il faut s'assurer que le matèriel vidéo gère le "Lipsync".
https://help.devialet.com/hc/fr/articles/360000417829-Comment-puis-je-connecter-mes-appareils-a-Phantom-Premier-TV-Blu-ray-etc-#h_qanda1
Tu as raison de le préciser.
Et c'est valable pour quasi tout le matériel : certaines marques sérieuses donnent le délai (ici pour DEVIALET c'est 160ms), d'autres ne donnent aucune valeur, il faudra tester.
Oui, c'est probablement un flop. Si 65000 clients sont passés sur la Delta, Iliad va présenter ça comme un succès pour garder la tête haute devant la bourse, mais ça ne sera seulement qu'1 client sur 100.
Si l'ARPU est en hausse, c'est dû à la baisse du paiement de la boucle locale de Free vers Orange grâce à la fibre (420 000 abonnés fibre à la place de l'ADSL en 2018, ca fait 65 millions d'€ en plus par an).
Ca compense difficilement le chiffre d'affaire qui subit la perte de 100 000 client (36 millions d'€ / an).
Deuxième message qui sera supprimé on ne c pkoi
Bref DC des le début y a une erreur c 110 vers 115 est position neutre DC rien de nouveau on attend surtout l autre gros uricane Goldman Sachs qui vise entre 70-80
C'est une plaisanterie ? Tu dis ça au pif ou c'est de source sûre ? Je dispose de la data mobile illimitée pour 15,99 €/mois. Il est strictement hors de question que je paie davantage pour 250Go. En plus, je viens de souscrire la Freebox Delta S en FTTH, je dois la recevoir lundi. Si disparition de la data mobile illimité, je me rétracte, j'annule ma résiliation chez Sosh, je bascule mon forfait sur Orange, et je passe toutes les Freebox et les forfaits mobiles de la famille sur Orange.
Autant aller chez Orange si c'est pour payer plus cher et avoir un meilleur réseau. Simplement par principe, je résilierai la totalité des forfaits de la famille (fixe et mobile), si Free fait un retour en arrière et supprime la data mobile illimitée.
C'est juste un troll qui a déjà balancé ça en commentaire d'un autre sujet.
J'espère, parce que sinon Free va droit dans le mur. Je serais très triste que Free disparaisse ou se fasse racheter dans l'état actuel des choses. Mais s'ils doivent supprimer la data mobile illimitée, c'est alors tout ce que je souhaiterais : leur disparition !
Je compterais pas sur la Delta, c'est un flop.
Vite une solution de secours...
elle aussi risque de rebondir, si il n'y a pas de solution (au niveau firmware)!
n'est ce pas messieurs de Free!
en général, lorsque l'on est beta testeur on paye moins, voir gratuit, la c'est trop cher!
Il me semble que Xavier avait dit qu'il y aurait une prochaine BOX dans les tuyaux pour bientôt...peut-être plus en adéquation avec ce que souhaitent certains utilisateurs dont je suis.
Mais les annonces de Xavier sont connues pour la "justesse" des dates...
C'est pas Delta testeur plutôt???
Déjà que Free vient de présenter deux box!!!!!
Que peut 'on espérer comme annonce Mardi prochain ????
Vraiment nimporte quoi! Le R de ARPU veut dire revenu, cad chiffre daffaire. Une économie ne modifie pas l'Arpu, mais l'Ebitda. Par ailleurs, la fibre n'a pas un coût nul, je te signale. Il y aussi un coût mensuel d'entretien, en plus de l'investissement.
Enfin, 420k clients dégroupés, ça fait 48 meur/an, au tarif 2019.
Donc l'économie n'est sûrement pas de 65 meur. Plutôt même pas la moitié.
La vente des pylônes, ça n'est pas du revenu, cela s'appelle une cession d'actifs. Il y aura simplement un bénéfice ou une perte exceptionnelle lié à l'écart entre la valorisation et la valeur de cession éventuelle...
Le revenu rebondira surtout si Free arrête de perdre ses clients !
Tu l'aurait compris que on'est pas chez Morgan Stanley
C'est juste une discussion qui peut s'apparenter à une discussion du comptoir du bistrot du coin.
Bref ce qu'il faut retenir de mon message c'est que l'ARPU va augmenter grâce à la Delta et que les sous gratté à droite et à gauche vont venir gonfler le résultat net.
Tout le reste ça reste du technique et nous sommes pas des spécialistes.
Tu as raison, j'ai croisé le chiffre d'affaire et le bénéfice.
En revanche, le cout d'une boucle locale estimée à 13 €. Le cout d'accès à la fibre est bien moindre si le fibreur est un autre opérateur, nul si c'est Free (mais Free récupère aussi les accès à sa fibre de la part des autres).
L'investissement est fixe (1 fois pour toute), et l'entretien est quasi nul.
Non, c'est 9,51 euros par mois pour la boucle locale en dégroupage total.
Quant au coût de la fibre optique, je t'invite à te renseigner sur le coût moyen payé à l'opérateur ayant deployé le vertical. Dire que l'entretien est quasiment nul est totalement inexact.
Bref, comme je te disais, l'économie est plutôt de 30 meur
Pourquoi on ? vous êtes plusieurs dans ta tête ?
La 2G n'a aucun intérêt. Par exemple aux états unis elle n'existe plus!
Tu souhaites payer 2 x fois plus chère ton fixe et ton mobile ? Car a n'en pas douter si free disparait, il faudra s'habituer a des tarifs deux fois plus chère au minimum