L’action d’Iliad va t-elle remonter la pente ? Un analyste financier d’Amiral Gestion s’est prêté au jeu des estimations.
Depuis un pic à 235 euros en mai 2017, le titre d’Iliad connaît une véritable traversée du désert. Conséquence, l’action du groupe a perdu 60% de sa valeur entre cette période faste et son creux de novembre 2018, rapporte Capital. Cette semaine ne manque pas à la règle puisque hier à la suite d’un abaissement de l’objectif de cours de Kepler Cheuvreux ( de 125 à 100 euros), le cours d’Iliad a une nouvelle fois chuté, de 113 à 103.25 euros à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes.
Malgré tout, les analystes restent globalement unanimes et optimistes sur un regain de forme de sa valeur, avec un objectif de cours moyen de 158 euros en 2018, note le mensuel. Impacté par une perte d’abonnés sur le fixe et le mobile durant les neuf premiers mois de l’année 2018, elle-même due à une intensification de la guerre des prix de la part de Bouygues et SFR, Iliad a souffert en Bourse en 2018. Interrogé par le mensuel, Youssef Lboukili, analyste financier chez Amiral Gestion, estime que la maison-mère de Free a perdu "son statut de valeur de croissance auquel elle avait longtemps habitué les marchés”.
Enfin, en lançant la Freebox Delta, Free pourrait aider sa maison-mère à relancer sa croissance, en visant des consommateurs “recherchant avant tout la qualité au détriment du prix". Youssef Lboukili note enfin que le relais de croissance que constitue Iliad en Italie après un lancement réussi, n’est pas assez valorisé par le marché, à l’heure où les investisseurs Les investisseurs semblent douter de la capacité du groupe à générer "des retours sur investissement dans un contexte concurrentiel fort". Reste également un schéma de consolidation qui pourrait donner un sérieux coup de boost au titre d’Iliad.
Vite...Vendez avant le naufrage !!!
Le problème de Free, c'est le faible niveau des dividendes.
Pour 1000 euros investis :
- Iliad : 6,56 euros de rémunération annuelle
- Orange : 48,60 euros
- Livret A : 7,50 euros
Voilà donc un investissement qui rapporte moins que le Livret A. Le seul intérêt d'un investisseur est donc de faire une plus-value à la revente...
bonsoir
Je cite " “recherchant avant tout la qualité au détriment du prix".
Voilà une sage décision.
Bonne soirée.
Les actions Illiad perdent presque -9% depuis hier.
"intensification de la guerre des prix de la part de Bouygues et SFR"
Aucun n'a descendu son forfait à moins de 1euro...
A priori Delta trop cher
https://www.boursier.com/actions/actualites/news/iliad-forte-baisse-un-analyste-pas-tres-enthousiaste-784897.html
C’était pas la peine d'attendre l'avis des courtiers pour s'en rendre compte que la Delta est trop cher, il suffisait a Free d’écouter les doléances de ces clients depuis la sortie de cette box
LOL. Excellent! La qualité du réseau mobile où celle de la Freebox Delta? J’hésite..,
"Youssef Lboukili [ajoute] que le déploiement de la fibre et la bascule occasionnée va permettre au FAI "d’économiser une dizaine d’euros par abonnés sur les frais de cuivre payés à l’opérateur historique”."
Hum, ainsi donc, selon cet analyste, lorsque Free investit seul en ZTD, ça lui couterait moins cher que 10€/mois par abonné fibre qu'il migre depuis l'ADSL ?
Lorsque Free co-investit en ZMD, ça ne lui couterait rien par abonné fibre ?
Et lorsque Free signe un accord sur un RIP, ça ne lui coûterait rien par abonné fibre ?
Ahhhhh, du coup on pourrait s'attendre à une baisse des tarifs !?
Ouille dur pour illiad il faut donc réagir pour vite remonter
Racheter SFR pour 10 milliards?
Ou racheter BygTel pour 5?
Ou les 2??
Les temps sont durs, lol
Racheter SFR pour 10 milliards?
Ou racheter BygTel pour 5?
Ou les 2??
Les temps sont durs, lol
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Bonsoir,
il est lourd lui
Bonjour, skipool je confirme que c'est aussi mon point de vue , une V7 Delta S à 40€/mois sans la TV c'est trop cher, la V7 One serait peut être bien mais un seul boitier, lorsque la fibre n'arrive pas vers la TV oblige de passer en apparent une rallonge fibre optique pas le pied en deux boitiers avec Wifi ou CPL mais pas d'agrégation pour certains ça ne passera pas ... !!!
Précision, pour la V7 One je parle de deux boitiers, je voulais dire que cela aurait été plus pratique, mais en effet la V7 Delta à encore beaucoup de bugs il faudra attendre les mises à jour, cela commence, mais Free n'a pas tiré apparemment de leçons du lancement de la V6 Révolution ou de la mini 4k, et il risque de le payé cher s'il ne prend pas des mesures énergiques pour redresser la situation et tenir compte de remarques des clients, et le prix de l'abonnement des box est un élément important et la baisse en Bourse qui continue malgré la sortie de la V7 est un indicateur important ... !!!
Perso cela ne me donne plus envie de revenir pour la V7 One ou Delta S comme je l'avais envisagé ...
Viens pour la Delta alors.
Tu es lyonnais, ou pas??! Devialet est lyonnais, et tu es à fond dans les telcos... Prends la Delta! Profites, à ce prix, c'est donné !
Mieux vaut prendre 10 milliards de ILD redimensionné et payer ses dettes sur la marge dégagée par cet OP surpuissant, que garder un veau horsdeprix qui ne rapporte rien, et encore moins de quoi payer cette dette.
Pareil pour Bouygues. Rester dans ce marché n'a pas de sens pour lui.
Mieux vaut prendre 10 milliards de ILD redimensionné et payer ses dettes sur la marge dégagée par cet OP surpuissant, que garder un veau horsdeprix qui ne rapporte rien, et encore moins de quoi payer cette dette.
Pareil pour Bouygues. Rester dans ce marché n'a pas de sens pour lui.
Mieux vaut prendre 10 milliards de ILD redimensionné et payer ses dettes sur la marge dégagée par cet OP surpuissant, que garder un veau horsdeprix qui ne rapporte rien, et encore moins de quoi payer cette dette.
Pareil pour Bouygues. Rester dans ce marché n'a pas de sens pour lui.
Mieux vaut prendre 10 milliards de ILD redimensionné et payer ses dettes sur la marge dégagée par cet OP surpuissant, que garder un veau horsdeprix qui ne rapporte rien, et encore moins de quoi payer cette dette.
Pareil pour Bouygues. Rester dans ce marché n'a pas de sens pour lui.
Mieux vaut prendre 10 milliards de ILD redimensionné et payer ses dettes sur la marge dégagée par cet OP surpuissant, que garder un veau horsdeprix qui ne rapporte rien, et encore moins de quoi payer cette dette.
Pareil pour Bouygues. Rester dans ce marché n'a pas de sens pour lui.
Mieux vaut prendre 10 milliards de ILD redimensionné et payer ses dettes sur la marge dégagée par cet OP surpuissant, que garder un veau horsdeprix qui ne rapporte rien, et encore moins de quoi payer cette dette.
Pareil pour Bouygues. Rester dans ce marché n'a pas de sens pour lui.
Mieux vaut prendre 10 milliards de ILD redimensionné et payer ses dettes sur la marge dégagée par cet OP surpuissant, que garder un veau horsdeprix qui ne rapporte rien, et encore moins de quoi payer cette dette.
Pareil pour Bouygues. Rester dans ce marché n'a pas de sens pour lui.
Mieux vaut prendre 10 milliards de ILD redimensionné et payer ses dettes sur la marge dégagée par cet OP surpuissant, que garder un veau horsdeprix qui ne rapporte rien, et encore moins de quoi payer cette dette.
Pareil pour Bouygues. Rester dans ce marché n'a pas de sens pour lui.
en tout cas on note encore une belle dégringolade du titre depuis le début de l'année (de 120 à 100 euros)
Comme l'ensemble de la bourse. Le titre Iliad n'est pas actuellement une exception donc aucune conclusion à tiré concernant leur cas. Il faudra attendre une éventuelle reprise après décision ferme sur le Brexit et la réévaluation de la bulle global des tech pour savoir si le titre suis ou si il est à la marge suite à un doute des investisseurs. Pour le moment la bourse semble toujours déconnecté sur monde réel, on verra bien ce qu'il adviendra sur le reste de l'année.
Les actionnaires attendaient une offre grand public pour booster le CA, les bénéfices donc mécaniquement leurs dividendes.
Free a sortie :
- une Delta premium trop complète, donc avec une clientèle restreinte.
- une S, improvisé, trop chère pour rien...
- une One trop contraignante pour les branchements.
On se demande comment Free n'a pas vu des défauts aussi disruptif. c'est des box "vitrines", avec une "faible" clientèle.
La majorité des clients attendaient un renouveau avec la V7...qui devait remplacer la gamme vieillissante. On se retrouve avec de nouvelle box qui complète la gamme mais avec plein de défaut (mauvaise cible, prix, branchement..)
Bref Free a, a mon sens, raté son effet Waouh. Pour répondre à l'attente du client, on se retrouve à garder des box V6, mini4k..après des années d'attente. bof bof.
Bonjour les doublons dans les commentaires !
Moi, ma Révolution fonctionne toujours parfaitement, et pour moins cher.
Ce n'est pas l'ensemble de la bourse, en quoi Free soit impacté par le brexit? exemple Frre a perdu 9% ces 2 jours et Bouyghes a gagné 1%. On pourrait voir la valeur free depuis un an avec les 3 autres concurrents.
bonjour
ma V 6 fonctionne nickel c'est pas une usine a gaz aucun intéret si vous n'avez pas la fibre ou il faut acheter un nouveau 4K je passe mon tour
Ah ouais! 2* en plus :(
Je n'ai pourtant appuyé qu'une fois à chaque fois, mais le post avait l'air d'avoir du mal à partir..
"d’économiser une dizaine d’euros par abonnés sur les frais de cuivre payés à l’opérateur historique”
Ca prouve qu'il ne connait pas bien le marché :/
FAUX ! A la fin du 1er trimestre seront communiqués les chiffres des départs et la note sera très, très salée.
FREE n'a plus d'autre choix que de s'allier.
voilà ce qui arrive quand on est trop gourmand et que l'on sème son blé n'importe ou!
Bonjour, apollyon oui je suis lyonnais et né à Lyon en plus, mais le son haute qualité ça a un prix et ce n'est pas vraiment à ma portée, j'ai d'autre priorités je viens de faire installer un poêle à granulés pour économiser sur la facture d'électricité avec prime énergie et crédit d'impôt on verra le résultat dans un an si on fait des économies comme annoncé (jusqu'à 30%) mais cet hiver il n'a pas fait vraiment froid jusqu'à maintenant cela pourrait fausser la donne si cela dure ...
Pour ma part la V7 Delta S me suffirait amplement si elle était un peu moins chère, je vais attendre de voir comment les choses évoluent, maintenant chez Sosh avec la Livebox 4 fibre et la TV + décodeur je paye 34,99€/mois et donc par de raison de revenir chez Free pour payer 39,99€/mois, il est donc urgent d'attendre ... !!! @+
Bonjour, Skippy69 (+1 pt) merci je partage complètement les remarques que vous avez fait ici, je ne sais pas si Free réagira à cela, mais c'est probablement des raisons qui font que certains ne passeront pas à la V7 ou que les clients qui sont parti pour X raisons risque de ne pas revenir (trop de problèmes pour le moment et trop chères).
Moi en tout cas je ne pense plus revenir chez Free sur le fixe pour le moment, tant que les choses n'auront pas évoluées.
Reno, bien que tu sois gentil, c'est à se demander pourquoi et dans quel but tu met ce copié collé à chaque fois, tu fais ta vie, on dirait que tu es là pour faire de la pub à Orange, ton tarif est une offre au rabais pendant la première année, ensuite, çà se gate.
C'est un site pour Free, ici, pas pour les fanboys Orange
Toi t'es marrant.
Tu vas faire des économies avec ton super poêle à granulés, et tu calcules ton abonnement pour 20 balles.
Tu dis c plus cher même si c mieux et que c'est grâce à free qu'on ne paye pas 200 balles plus cher la même chose.
Profites. J'espère que tu ne vas trop baver quand je vais recevoir ma Delà, venue d'ailleurs..
Bonjour, apollyon (+1 pt) merci pour votre réponse, je suis heureux que vous me trouviez "marrant" si j'ai dépensé dans un poêle à granulés c'est pour faire des économies sur ma facture de chauffage, j'ai dépensé en 2018 en gros 1600 € d'électricité dont 760 € pour le chauffage électrique.
Depuis que je suis à la retraite (2000) ma pension n'a pratiquement pas été revalorisée, mais mes factures elles ont bien augmentées dont l'électricité.
Si pour moi l'électricité est indispensable, mon abonnement internet même s'il est utile ne fait pas partie de postes indispensables, par contre ma voiture a 15 ans et la remplacer cela représente beaucoup de 20 balles comme vous dites, donc oui je regarde pour tout y compris pour mon smartphone et le prix de mon abonnement Box et plein d'autres choses et je ne fait pourtant pas partie des plus modestes.
Tout le monde n'est pas dans la même situation et il faut l'accepter ... !!!
Tout le monde n'est pas pareil, lol.
Attends. T'es Lyonnais et t'as pas la Devialet? Non mais allô, quoi!
Au lieu de niquer la planète à acheter une bagnole, déjà qu'à ton âge... ;)
Bonjour apollyon merci pour votre réponse, drôle votre humour au lieu de prendre une nouvelle voiture je devrait prendre un fauteuil roulant pour vous ???, oui enfin pas très pratique pour partir en vacances ... !!!